ガイド一覧

年額契約と月額契約の違い、最低利用ID数、自動更新、価格改定、解約条件など、CRM・SFAの契約で後悔しないための確認項目を整理します。

無料のCRM・SFAプランでできること、できないこと、有料プランへ移行する目安を整理。ユーザー数・容量・機能の制限と、移行時の費用の見方を解説します。

CRMとSFAを比較するときの判断軸を、目的・人数・連携・費用・運用体制の5つに整理。製品の比較表を見る前に自社で決めておくことを解説します。

CRM・SFAの導入費用に使える可能性のある補助金の仕組み、対象になるための条件、申請の流れ、注意点を整理します。最新の公募要領の確認方法も解説します。

CRM・SFAの料金は月額単価だけでは分かりません。ID課金、エディション、アドオン、容量制限など、見積もりで確認すべき項目を整理します。

ライセンス料だけでなく、導入支援、移行、管理者工数、アドオン、値上げまで含めた3年間の総コストの出し方を、計算例つきで解説します。

CRM・SFAを乗り換えるときのデータ移行を、対象データの選定、CSV整理、試験インポート、検証、切り替えの順に解説。つまずきやすい点も整理します。

CRM・SFAを解約するときのデータのエクスポート、削除の確認、ロックインを避ける契約前のチェック項目を整理します。乗り換えの自由度を保つ方法を解説。

今のCRM・SFAを乗り換えるべきか、続けるべきか。判断のサイン、乗り換えのコスト、進め方のステップを、チェックポイントつきで整理します。

営業管理をExcelやスプレッドシートで行っている会社が、CRM・SFAへ移行する手順を解説。項目設計、データ整理、並行運用、定着のコツをまとめます。

Salesforceなど大手CRM・SFAの代替を探すときに見るべき比較軸を整理。費用、カスタマイズ性、運用負荷、連携、移行のしやすさを製品タイプ別に解説します。

顧客情報を扱うCRM・SFAの利用で必要な個人情報保護法の基本、委託先の管理、アクセス権限、外国のサーバー利用時の注意点を整理します。

展示会やWebからのリード、名刺情報をCRM・SFAで管理する方法を解説。取り込みのルール、重複対策、スコアリング、フォローの仕組みを整理します。

CRM・SFAを導入したのに入力されない原因と、定着させるための具体策を解説。項目の削減、会議での活用、管理者の役割、評価との関係を整理します。

SFAのデータから売上予測を作る方法と、見るべきKPI（商談化率・受注率・リードタイムなど）を解説。計算例つきで、予実管理の基本を整理します。

SFAで案件を管理するためのパイプライン（商談フェーズ）の設計方法を解説。フェーズの定義、移行条件、最小限の入力項目、よくある失敗をまとめます。