CRM・SFA 投資回収の目安

このツールは、CRM・SFAの導入にかかる費用と、見込める年間の効果額から、何年で元が取れるかを目安として出します。式は、実質負担額 = 導入初年度の総費用 − 補助金等、効果額は初年度の年間効果額から毎年一定率で伸びると仮定し、累計が実質負担額に達する時点を回収期間とします。

効果額の考え方：効果額は主に二つに分けられます。一つは工数削減で、たとえば日報や報告資料の作成時間が減った分を時給換算します。もう一つは売上への効果で、失注の減少や商談化率の改善などですが、こちらは不確実性が高いため、保守的に見積もるのが安全です。最初は工数削減だけで計算し、売上効果は上振れ要因として扱うことをおすすめします。

計算例（仮の数字）：総費用150万円、補助金なし、年間効果120万円、伸び5%の場合、1年目の効果は120万円、2年目は126万円で、2年目の途中で累計150万円を超えるため、回収はおよそ1.2年強となります。

限界：運用担当者の人件費、定着までの生産性の一時的な低下、継続費用の値上げなどを含めていません。費用側には、導入後の毎年の利用料も含めるか、評価期間に合わせて総額で入れてください。数字はすべて自社で根拠を持てるものに置き換えて使ってください。