CRM・SFA 選定前チェックリスト

このチェックリストは、CRM・SFAの比較や見積もり依頼に入る前に、自社側で整理しておくべき項目をまとめたものです。製品を比べる前に自社の条件がはっきりしていないと、デモの印象や営業担当者の説明に引きずられやすくなります。

使い方：チェックを入れた項目は、このページを開いているブラウザ上で数えられます。すべて埋める必要はありませんが、「目的と対象」と「費用」の項目が空のまま見積もりを依頼すると、比較の軸が定まらず、後で見積もりをやり直すことになりがちです。

進め方の目安：まず目的と対象を、営業責任者と現場の代表で話して一枚にまとめます。次に費用と機能・連携を整理し、候補を2〜3製品に絞ります。最後に運用とリスクの項目を、試用期間中に一つずつ確認します。

限界：このリストは一般的な確認項目であり、業種や社内規程によって必要な項目は異なります。情報システム部門、法務、経理の担当者がいる場合は、早い段階で巻き込んでください。